Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan yang bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersial, PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK) berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana (IPO).
Dalam halaman prospektus, TOSK akan menawarkan sebanyak-banyaknya saham, yaitu 875 juta saham baru, yang merupakan saham dengan nilai nominal Rp10 per saham atau setara dengan 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Harga yang ditawarkan ke masyarakat berkisar Rp 115 hingga 125 per saham. Jadi perusahaan akan mendapatkan dana baru sebanyak-banyaknya Rp 109.375.000.000.
Bersamaan dengan IPO ini, TOSK juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 262.500.000 Waran Seri I atau 7,50% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh, kepada masing-masing pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. . tanpa dipungut biaya dengan ketentuan setiap pemegang 10 Saham Baru akan memperoleh 3 Waran seri I, sedangkan setiap 1 saham seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang ditempatkan dalam portepelnya.
Waran Seri I merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10 per saham dengan harga pelaksanaan Rp144 hingga 156 per saham.
Waran Seri I dapat dilaksanakan terhadap saham Perseroan mulai 6 bulan setelah diterbitkan dan jangka waktu Waran Seri I adalah 1 tahun sejak tanggal pencatatan. Masa berlaku jaminan seri I adalah 5 Agustus 2024 sampai dengan 4 Februari 2025.
Total dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp40.950.000.000.
Untuk memfasilitasi aksi korporasi tersebut, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana penerbitan efek perseroan.
Sekitar 40% dana yang diperoleh dari dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya penerbitan surat berharga, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dan pengembangan sistem TI (hardware dan software).
Sedangkan 10% akan dialokasikan kepada anak perusahaan yaitu TNN dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan TN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk ritel TNN.
Selain itu, sekitar 50% akan dialokasikan ke anak perusahaan yakni TIP dalam bentuk penyertaan modal.
Jadwal IPO TOSK adalah sebagai berikut:
Periode Penawaran Awal: 15-19 Januari 2024
Tanggal efektif yang diharapkan: 25 Januari 2024
Perkiraan masa penawaran umum: 29 Januari 2024 – 1 Februari 2024
Tanggal penghargaan yang diantisipasi: 1 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Pendistribusian Saham a
Waran Seri I : 2 Februari 2024
Perkiraan tanggal pencatatan saham a
Waran Seri I : 5 Februari 2024
Berakhirnya Perdagangan Waran Seri I
– Pasar reguler dan disepakati: 30 Januari 2025
– Pasar Tunai: 3 Februari 2025
Perkiraan periode pelaksanaan jaminan Seri I : 5 Agustus 2024 – 4 Februari 2025
Perkiraan akhir jangka waktu jaminan Seri I
4 Februari 2025
[Gambas:Video CNBC]
Artikel lain
Emiten TPT bakal IPO akhir tahun 2023, berikut bocorannya
(merampok/merampok)
Quoted From Many Source
